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饮料巨头暗中较劲 分食果汁行业

2008年12月30日 次数:


    果汁行业实在太凶猛了。来自中国饮料工业协会最新的统计数字,2000年,果汁及果汁饮料还仅占6。5%,碳酸饮料占31%,到2007年,果汁及果汁饮料已经超越了碳酸饮料20%的比例,占到21%。

    中国饮料工业协会副理事长赵亚利透露,中国2008年饮料总产量将突破6000万吨,成为世界第二大饮料生产国。预计到“十一五”期末,中国将成为世界第一饮料大国,在下一个30年内将成为世界饮料强国。

    由此可见,谁在中国拥有一席之地,谁就在世界饮料大国拥有话语权,其中果汁饮料又是重中之重。这也就不难理解,可口可乐为何愿意以50倍市盈率收购汇源果汁,统一为什么要继续增持果汁上游企业安德利。另一边厢,康师傅虽尚未有并购内地果汁企业的举措,但其最近增持了康师傅饮品股权至控股地位,也预示着康师傅对其饮料业务进行重新整合或制定其他重要决策,面对茶饮料俨然已在国内坐上头把交椅时,果汁饮料却仍落后于统一,康师傅自然不能错过。

    这场由可口可乐率先挑起的果汁行业的争夺,究竟未来谁能争得头把交椅?可口可乐、统一和康师傅都在暗中较劲。

    统一加紧上游扩张

    据了解,市场上纯果汁的重要品牌有汇源、大湖、华邦等,果汁饮料市场则被汇源、可口可乐、统一和康师傅等饮料巨头占据统治地位。

    早在2000年,就在大家认为茶饮料是增长最快的饮料类别之际,2001年,统一鲜橙多PET装饮料进入了市场,到了2002年,饮料市场更是被统一鲜橙多和来自可口可乐的酷儿抢尽风头,同时也开创了非100%果汁的饮料市场,而这让一直倡导自己是100%果汁的汇源果汁倍感郁闷。

    在这场角力战中,酷儿力量逐渐减弱,根据AC尼尔森资料显示,统一鲜橙多连续五年雄踞全国果汁饮料市场第一位。随后,可口可乐旋即推出美之源“果粒橙”并迅速风靡果汁市场,而统一也不断求新,2007年起统一鲜橙多带领“多果汁”全系列产品:蜜桃多、紫玉葡萄多、水晶葡萄多、苹果多亮相,全面丰富果汁市场的品类。

    然而去年数据显示,可口可乐在低浓度果汁市场份额已超越统一,坐上了头把交椅的位置。由此,在可口可乐今年9月宣布收购汇源的时候,统一心里非常着急。来自根据AC尼尔森的调查数据,2007年汇源果汁在国内纯果汁、中浓度果汁及果汁饮料市场占有率分别达42。6%、39。6%和20%。而可口可乐在中国果蔬汁、软饮料市场的占有率分别为9。6%和15%。那也就是说,如果可口可乐成功收购汇源的话,统一不但在低浓度的果汁市场让位于可口可乐,在100%果汁方面,可口可乐填补了此块的空白同时,也让统一鞭长莫及。

    为此,统一日前宣布以1。59亿元买下安德利果汁内资股总数的18。01%,收购完成后,统一持有安德利果汁全部已发行股本大约15%的权益,强化了与上游的联盟。而据统一企业在台湾12月16日公告,投审会核准赴大陆地区投资总额(含本次投资)总计为4。42亿美元。由此推算,统一还有大约27亿人民币可以投资。

    康师傅股权整合铺路

    其实就在可口可乐与统一角力果汁市场的同时,康师傅也并没有闲着。康师傅紧随统一鲜橙多之后,迅速开发出康师傅每日C系列果汁饮料,跟进速度之快出人意料,市场效果也不错。而根据Euromonitor的最新数据,果汁饮料市场份额中,康师傅紧跟在统一之后。

    一位熟悉统一的人士告诉记者,统一企业虽然在台湾是食品业的老大,但是在中国大陆,其方便面、茶饮料、水等多个领域却输给台湾的老弟康师傅,只是在果汁饮料方面稍有领先。其中的秘诀就在于,康师傅在内地有强大的渠道支持,这也是业内人士的共识。一位快消领域的人士向记者表示,对康师傅的渠道不得不佩服,即使在偏远的乡镇,你也能看到康师傅铺的货。

    由此,康师傅若要强势介入果汁饮料市场,对于统一来讲,也不能小觑。其实从茶饮料就可以知道,康师傅在茶饮料的市场份额远远领先于统一,“或许是统一先进入果汁饮料市场,市场先认定统一,后来者康师傅未能超越;就如康师傅先于统一进入茶饮料市场,市场就先认定康师傅了。”有熟知两家企业的业内人士表示。

    据记者了解到,统一和康师傅在果汁饮料的市场份额相差一个百分点左右,而最近,康师傅更是加大了对饮品的整合。日前,康师傅的母公司顶新集团以2。8亿美元,从其日本合作伙伴AIB中回购康师傅饮品公司9。999%股权。收购成功再加上已有的50%股权,顶新将持有康师傅饮品60%股权。业内人士分析,顶新回购康师傅饮品股权,是为了抢占果汁类健康饮料这个巨大的市场。

    据康师傅饮品在第三季度的数据显示,其营业额上升了34。02%至7。036亿美元,占该公司总营业额的53。25%;前三季度的营业额累计上升28。82%至16。47亿美元,占该集团总营业额的48。85%。由此可见,康师傅饮品在集团的重要地位。

    谁将领跑?

    综观目前中国果汁饮料市场,存在三股竞争力量:一支是台湾背景的企业统一和康师傅,以包装的创新和口味取胜;一支是包括汇源、娃哈哈等国内知名企业;还有一支是跨国公司如可口可乐、百事可乐等。目前市场上集中了娃哈哈、汇源、农夫果园、统一鲜橙多、美汁源果粒橙、酷儿、露露等众多饮料品牌。由于大品牌的激烈竞争,使得外来品牌很难进入果汁饮料市场,同时果汁饮料的价格日益透明化,厂家和经销商的利润在不断变薄。

    一位业内人士分析认为,随着碳酸饮料市场的萎缩,果汁类健康饮料有着巨大市场潜力。中国目前对果汁饮料的消费量仍较低,人均年消费量还不到1公斤,是世界平均水平的1/10,发达国家平均水平的1/40。世界人均果汁饮料消费量已达7公斤,如果按世界平均消费量计算,中国果汁饮料的市场容量应为910万吨,这表明,果汁饮料在中国仍有巨大的发展空间。

    而现在从各大巨头在华的布局来看,基本上都是冲着这个市场来布局,这意味着今明两年将是行业的大整合时期,可口可乐收购汇源正是中国果汁行业整合的信号。

    据了解,百事可乐宣布在中国投资10亿美元扩大生产能力;统一除了公布增持安德利以外,还联合上海紫竹紫泉饮料工业有限公司在桂林成立一家合资公司———桂林紫泉饮料工业有限公司,主要生产瓶装饮料。而顶新回购康师傅饮品股权,与这些竞争对手的策略有相似之处,都是为了抢占果汁类健康饮料这个未来巨大的市场。

    至于谁能先领跑,是通过同行业并购的可口可乐,还是积极寻求果汁上游支持的统一,抑或是另辟蹊径的康师傅,我们都将拭目以待。

    上游企业出口遇冷甘做猎物行业并购大幕拉开

    “我们投入了大量资金兴建生产线,但是一场经济危机令我们陷入困局。”在看到本报近期关于果汁行业的多篇报道后,生产浓缩橙汁的湖南怀化橙业相关负责人张明(化名)亦向本报记者反映,公司已加工的果汁囤积厂中,销售情况非常不利,资金链紧张,为此,公司正在积极寻找有意向的投资方。

    在经历2007年量价齐升的景气后,今年特别是从第二季度开始,浓缩果汁行业景气度急转直下,出口呈现量价齐跌的局面。这令主要依赖于国际市场的浓缩果汁企业陷入水深火热的境地。

    穷则变,如果说可口可乐收购汇源是前者的抢步,统一增持安德利股权则在加速果汁行业的变局,如今果汁行业的寒冬使得上游果汁企业乐于成为被捕获的猎物。

    量价齐跌已伤及果农

    “一些原来要货的厂子现在也不要了”,张明表示“今年的浓缩橙汁,开始可以卖到一万八千元一吨,后来降到一万六千元,然后一路降,现在一万元都找不到买主。”严重影响了公司的现金流。

    怀化橙业仅仅是这场果汁寒冬中的一个缩影。无论是国投中鲁,还是陕西省的海升、恒兴和通达都面临着出口受阻,国内市场难扩容的局面。据新华社经济形势基层调研小分队的分析指出,占世界产量40%左右的陕西苹果汁,受金融危机影响后出口下降了90%以上。国投中鲁果汁股份有限公司副总经理张健也表示,到11月初为止,整个行业的接单量只是去年的20%左右。在这种情况下,很多厂子关停部分生产线,

    东方艾格高级分析师陈树韦表示,国内浓缩果汁行业近九成都是靠出口,但是今年情况不乐观,价格已经一降再降。据了解,美国、欧洲是中国浓缩果汁出口的两大主要海外市场。以浓缩苹果汁为例,受金融危机影响,今年美国市场需求下降25%至40%。而在欧洲,波兰、匈牙利等国今年苹果的丰收,减弱了对国内的依赖。

    更为不利的是,由于行业门槛低,此前果汁生产工业产能扩张迅速,2007年国内产量大增造成库存积压。今年为了清理存货,国内企业在新榨季都关闭了部分产能。西南最大的浓缩果汁商之一,四川宝清果业集团有限公司目前已关停四厂,仅留2家工厂生产浓缩苹果汁。

    浓缩苹果汁的销售不畅和开工率不足也影响到上游种植的果农利益。东北证券分析师吴雁指出,新榨季苹果收购价即回落到500元/吨的水平,刚好为去年价格的一半。目前维持在300多元的水平,有的地区甚至回落到200多元。而张明亦告诉记者,原来收购橙子0。5元一斤,现在则降到了0。2元一斤。据公开信息显示,部分地区企业已出现拖欠果农货款的现象。在这种情况下,已经有部分果农砍树改种粮食。

    企业渴望现金流救赎

    形势不好的时候,也往往是大规模洗牌的时候。日前,另一家浓缩果汁企业安德利被统一以1。59亿元增持近一成股权,陈树韦认为,这是可口可乐“喝下”汇源之后,行业整合的另一个信号,“行业此前几年高速发展,目前则进入了整合期。”

    张明也坦率地告诉记者,其公司希望在这场“寒冬”中找到一座“靠山”,“怀化橙业所在地区正处于橙子产区,生产线还都很新。”

    据了解,这次果汁行业的寒冬,除了经济危机的因素,还有行业内的结构问题。在部分地区如陕西就有产能迅速扩张的问题,并在2007年出现厂家为抢果源哄抬价格的情况。全球前五大果汁生产企业垄断全球2/3市场,陕西省就占了三家。

    有分析人士表示,因为该行业门槛不高,而且利润丰厚,所以吸引了不少投机者,果汁生产工业产能扩张迅速。

    据最近在大连召开的中国果汁大会透露的消息,目前全行业的库存量为20万吨,而正常水平为5万吨。FOODNEWS预计2008榨季中国生产商将削减近一半的产能。在开工率仅达一半甚至更低的情况下,果汁企业需要为其以往的盲目扩张买单。

    日前,建行、农行等5家金融机构已与陕西省的8家苹果浓缩汁生产企业签订贷款合作协议,允诺为企业提供近6亿元贷款。目前仅陕西省果业就还有20多亿元资金缺口,急需金融机构“输血”救助。对于部分果汁企业来讲,能够像汇源或者安德利那样引起投资人的兴趣是颇为幸运的,无论是并购还是合资,能带来现金流度过寒冬才是关键。

    三大饮料巨头果汁市场发展路径

    ●可口可乐

    一直觊觎果汁市场的可口可乐终于在今年9月份出手,以179。2亿港元代价吞下中国最大的纯果汁生产商汇源,理所当然地坐上了果汁饮料的第一把交椅。07年汇源果汁在国内纯果汁、中浓度果汁及果汁饮料市场占有率分别达42。6%、39。6%和20%。而可口可乐在中国果蔬汁、软饮料市场的占有率分别为9。6%和15%。

    ●康师傅

    在统一之后,康师傅以每日C饮品打入果汁市场,但一直未能超越统一,市场份额与统一差1%左右。日前,康师傅的母公司顶新集团以2。8亿美元,从其日本合作伙伴AIB中回购康师傅饮品公司9。999%股权,达到60%股权。顶新回购康师傅饮品股权,意在为抢占果汁类健康饮料这个巨大市场铺路。

    ●统一

    2001年,统一鲜橙多PET装饮料进入了市场,由于进入得早,理所当然成为果汁饮料的强者。至2007年,统一在果汁市场占有7。2%的份额,仅次于汇源和可口可乐。本月统一宣布再度增持国内果汁上游企业安德利一成股份,加强了与上游企业的结盟关系。

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